L’odyssée artistique des "Trocks", joyeuse troupe de danseurs travestis née dans le New York des années 1970, qui revisite avec humour et virtuosité le ballet classique.
L'histoire de Maybelline, une directrice de chœur d'église conservatrice du Texas, qui hérite de la boîte de nuit que possédait son fils qui vient de décéder. L'ennui pour elle (et surtout ses valeurs), c'est que le lieu est un repère notoire de Drag Queen... À la surprise générale, elle...