Sonia, une jeune fille de 18 ans, partage la vie quotidienne de Lily, sa vieille professeur de danse. Elle soigne de son mieux celle qui lui enseigne jour après jour, l'art et le secret de la danse. Mais Sonia s'éprend de Pierre, jeune directeur de troupe, qui veut l'enlever à la possessive...
Près de la voie ferrée d'une banlieue grise et désolée, une troupe ambulante affiche pour la soirée "Les Amants De Teruel". Pendant la parade qui précède le spectacle, Isa, l'étoile, est brutalisée par Manuel le violoniste, jaloux de sa fidélité envers Diego, son partenaire disparu et...
La cinéaste a suivi la célèbre chorégraphe de ville en ville et de festival en festival et propose des fragments de spectacle, des portraits de danseurs, la vie d'une troupe.
