Dans la Sardaigne profonde des années 1940, le petit Gavino ne peut aller à l'école que deux mois par an ; le reste de l'année, il doit aider son père à garder les animaux. Il grandit ainsi dans l'isolement, loin de la société humaine. C'est grâce au service militaire à l'âge de 21 ans...
1975. Ingrid travaille pour l'agence de renseignements chilienne. Sa relation avec son chien, son corps, ses peurs et ses frustrations révèle la fracture brutale de son esprit et du pays tout entier.
Le vieux fermier McDonald lors d'une de ses nuits d'ivresse nique une de ses chèvres... Cette dernière va ainsi donner naissance à un chevreau mutant, surnommé Billy par la fille du fermier. L'homme va se débarasser de cette abération en la jetant dans une rivière, mais l'animal va survivre....
