Chance Grovner a quitté sa famille il y a plus de vingt-cinq ans. Depuis, devenu un vagabond déambulant d'un endroit à un autre, il décide de rendre visite à son fils à Salt Lake City pour Noël et tente ainsi de se faire pardonner.
Dans un café parisien des années 60, un homme d'affaires s'apprête à payer l'addition lorsqu'il comprend qu'il a perdu son portefeuille. Afin de gagner du temps il décide de commander un autre café...
Ion Barladeanu, le roumain vagabond, vit dans la cour d'un immeuble, parmi les détritus des résidents. À le voir on ne se douterait pas que le sexagénaire est un des chefs de file du pop art. Cet ivrogne notoire conserve dans ses valises une multitude de collages accumulés depuis les années...