En juin 1964, des centaines d'étudiants, désireux de se joindre au mouvement des droits civiques, se sont rendus dans le Mississippi, pour commencer ce qui allait être connu sous le nom d'été de la liberté. Le même mois, deux groupes de jeunes hommes, composés de musiciens, d'étudiants et...
Freddy et sa femme Hattie vivent dans le ghetto de Harlem. Freddy ne travaille pas et se laisse entretenir par Hattie ou par sa mére Mamma. Hattie rencontre Jay-Jay, un chanteur de blues. Elle s'eprend de lui et quitte son mari pour suivre le chanteur à la Nouvelle-Orleans. Mais au matin, Jay-Jay...
Filmé au Ebony Showcase Theatre de Los Angeles le 15 avril 1987 pour une émission télévisée sur HBO / Cinemax B.B. King , jouant avec de nombreux invités, dont Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, Albert King, Etta James, Dr John, Paul Butterfield, Billy Ocean & Phil Collins.