Égypte, 2001. Les tribulations sentimentales et sexuelles de Rami, jeune comptable de 26 ans et amateur de danse. Au moment où son compagnon Walid le quitte pour se marier, sa meilleure amie Dalia, féministe érudite, décide daller vivre aux USA, et son fidèle ami Karim, médecin respecté,...
Cinnamon, reporter, rejoint le club d'un voyeur afin d'écrire un article pour un magazine. Elle espère comprendre les motivations de ceux qui y adhèrent et éclairer son lectorat sur une pratique mal connue. Parallèlement, Sam, policier sous couverture, mène une enquête dans ce milieu...
Dans ce film sans dialogues, un ermite vivant dans les ruines d'un château espionne et se passionne pour un jeune couple qui construit une maison au bord de la rivière.
