San Francisco, une bande de racketteurs sans foi ni loi sème la terreur dans les bas-fonds de la cité. Les membres de cette bande sont tous maîtres en close-combat dont les pratiques sont les plus meurtrières. Ils sont les seigneurs de la mort.
Harry Levine, un écrivain, a une conversation nocturne avec son ami et mentor Jake Manheim, photographe. La conversation de ces deux artistes plus ou moins ratés oscille entre leurs difficultés d'argent, les femmes, la vie dans la métropole new-yorkaise, et le manuscrit du dernier livre d'Harry...
