Pour échapper à un bulldog, Sylvester Cat se laisse adopter par une petite fille. La petite fille s'avère être plus rude que le bulldog, bien que dans son cas, ce soit entièrement par amour.
Une succession d'épreuves sportives oppose, au Yankem Stadium, Gorgeous Gorillawitz à Droopy. Le vainqueur, le roi du sport, aura droit à un baiser de la reine du sport.
Spike est chargé de garder la maison de Joe Bear (un ours) pendant son hibernation. Joe le prévient : « Si j'entends le moindre bruit, je te renvoie et je demande un autre chien de garde. » C'est justement ce qu'espère un autre chien qui se trouvais à la fourrière avec Spike et qui va, dès...
Dans une petite ville du Far-West, le bandit Pete Pistol terrorise les habitants et attaque une banque. Il réquisitionne une diligence, occupée par une jolie demoiselle. Le cowboy Dingo arrive alors en ville.
Deux gentilles marmottes sont dans leur terrier, jouant au gin, quand un chien enterre son os juste au-dessus d'eux. Ils essaient de négocier avec le chien afin qu'il enterre l'os ailleurs. Mais le chien refuse de coopérer.
Pour gagner un peu d'argent la veille de Noël, Mickey joue de la musique avec Pluto dans la rue. Quand il croise une famille plus nécessiteuse que lui, il a subitement l'incroyable idée de vendre son compagnon à quatre pattes pour apporter son aide...
Elmer, dans un laboratoire, essaye d'inventer une potion qui vise à transformer un caractère doux en un caractère démoniaque. Sa potion vire d'abord au rouge, puis au jaune, au bleu, à l'écossais, au points jaunes sur fond violet, au carreaux d'échecs et enfin au sucre d'orge avant...
Bulldog Marc Anthony est un gardien sur un chantier de construction. Il trouve un chaton, Pussyfoot, à qui il donne affectueusement une saignée pour le déjeuner. Un chat affamé et adulte voit le saumon et essaie de le prendre de Pussyfoot. Ainsi, en défense de son ami chaton, Marc Anthony...
Le grand Poochini doit interpréter Le Barbier de Séville. Il reçoit la visite d'un de ses vieux amis, Misto le magicien, qui lui demande de l'aider. Poochini l'éjecte et Misto, ulcéré, décide de se venger. Misto prend la place du chef d'orchestre et, grâce à son pouvoir magique, sabote la...