A Coldernell en Alaska vit Dan McGoo (Droopy) dit "le terrible", joueur solitaire amoureux de Lou (Red) la belle chanteuse du saloon. C'est alors que le loup arrive afin de tuer Dan. Mais, il tombe sous le charme de Lou et comme à son habitude, souhaite la kidnapper.
Bulldog Marc Anthony est un gardien sur un chantier de construction. Il trouve un chaton, Pussyfoot, à qui il donne affectueusement une saignée pour le déjeuner. Un chat affamé et adulte voit le saumon et essaie de le prendre de Pussyfoot. Ainsi, en défense de son ami chaton, Marc Anthony...
Sir Droopalot et Sir Butchalot (Droopy et Butch) se disputent pour tuer un dragon qui terrorise leur royaume. Celui qui vaincra le dragon va épouser la fille du roi.
Woody Woodpecker va à l’école avec son chien. Mme Meany essaie de sortir le chien de sa classe. Le dernier dessin animé théâtral de Woody Woodpecker. Le dernier dessin animé théâtral sorti par le studio Walter Lantz.
Spike le bouledogue prévient Tom de se tenir loin de son fils, Tyke. Jerry réalise alors que rester près du garçon est la meilleure façon de protéger de son tortionnaire, mais Tom n'est pas prêt de laisser la souris lui échapper si facilement.(Remake en Cinémascope de "Love That Pup".)
Le jour de la célébration de la marmotte, Porky Pig part à la chasse aux marmottes avec son stupide chien, Mandrake. Ils rencontrent bientôt Grover la marmotte, qui n'est pas très heureux d'être la cible d'un chasseur le jour de sa fête.
Depuis que Jerry a retiré une punaise de la patte de Spike, celui-ci est devenu l'ange gardien de la souris. Tom a du souci à se faire : Jerry est désormais protégé...
George joue un mauvais tour à Charlie. Pendant son sommeil, il glisse derrière lui un oeuf d'autruche qu'il a volé. Charlie, persuadé que l'oisillon étrange et costaud qui en sort est son fils, est très fier...
Le surveillant de l'école en a après Casse-Noisette l'écureuil chtarbé parce qu'il ne va pas à l'école, et il n'en découvre la raison qu'après être passé par un tas de gags loufoques, lorsqu'il essaie de l'attraper.