Dans une petite ville du Far-West, le bandit Pete Pistol terrorise les habitants et attaque une banque. Il réquisitionne une diligence, occupée par une jolie demoiselle. Le cowboy Dingo arrive alors en ville.
Depuis que Jerry a retiré une punaise de la patte de Spike, celui-ci est devenu l'ange gardien de la souris. Tom a du souci à se faire : Jerry est désormais protégé...
Épuisé, le chien Spike rentre se coucher mais le soleil se lève et un coq commence alors à pousser son horrible chant. Décidé à le faire taire, Spike tente de le ficeler, de l'écraser, de le tuer avec une hache, mais en vain.
Elmer, dans un laboratoire, essaye d'inventer une potion qui vise à transformer un caractère doux en un caractère démoniaque. Sa potion vire d'abord au rouge, puis au jaune, au bleu, à l'écossais, au points jaunes sur fond violet, au carreaux d'échecs et enfin au sucre d'orge avant...
Porky Pig va à un marais lors d'une expédition de chasse, accompagné de son chien (qui ressemble au chien de la basse-cour de la série Foghorn Leghorn), et ils apportent à la maison un canard Daffy vivant. Ils ont mis Daffy dans un congélateur pour le garder au frais jusqu'au moment de la...
Un chien poursuit une caille à travers la forêt ; la caille se moque du chien (et l'appelle "Doc"). Le chien, pas très brillant, n'arrête pas de se prendre des arbres, tandis que le chignon de la caille continue de lui tomber sur le visage.
Pour échapper à un bulldog, Sylvester Cat se laisse adopter par une petite fille. La petite fille s'avère être plus rude que le bulldog, bien que dans son cas, ce soit entièrement par amour.
Droopy arrive à la tête de son troupeau de moutons en vue du Bear Butte Ranch. Prévenu par un bœuf, le loup auquel appartient le ranch décide décide d'arrêter cette invasion mais n'y parvient pas.
Sir Droopalot et Sir Butchalot (Droopy et Butch) se disputent pour tuer un dragon qui terrorise leur royaume. Celui qui vaincra le dragon va épouser la fille du roi.
La puce parieuse provoque la fièvre du jeu chez celui qu'elle mord. Elle mord un chat, qui est désireux de jouer au gin-rummy avec un bulldog pour les pénalités. Même s'il continue à perdre et doit endurer de plus en plus de pénalités douloureuses, le chat est obligé par la morsure de la...
Le jour de la célébration de la marmotte, Porky Pig part à la chasse aux marmottes avec son stupide chien, Mandrake. Ils rencontrent bientôt Grover la marmotte, qui n'est pas très heureux d'être la cible d'un chasseur le jour de sa fête.
