C’est la saison de la chasse aux cailles et Barney va acheter un chien. Il se retrouve avec un chien qui aime les oiseaux. Barney insiste néanmoins pour que le chien lui trouve du gibier. Il tombe sur une caille et lui confie qu’il ne veut pas de mal, mais que Barney le fait. Le chien et...
Épuisé, le chien Spike rentre se coucher mais le soleil se lève et un coq commence alors à pousser son horrible chant. Décidé à le faire taire, Spike tente de le ficeler, de l'écraser, de le tuer avec une hache, mais en vain.
Sir Droopalot et Sir Butchalot (Droopy et Butch) se disputent pour tuer un dragon qui terrorise leur royaume. Celui qui vaincra le dragon va épouser la fille du roi.
Droopy arrive à la tête de son troupeau de moutons en vue du Bear Butte Ranch. Prévenu par un bœuf, le loup auquel appartient le ranch décide décide d'arrêter cette invasion mais n'y parvient pas.
