En 1936, sous les nuages de guerre au-dessus de la frontière mandchoue, Oshima Shozaburo, 60 ans, s'inquiète de l'avenir de son fils unique, Ryuji, qui a refusé de suivre les traces de son père joueur et a décidé de devenir médecin. Ryuji quitte la maison pour travailler dans une...
Shimamura, un gangster d'Osaka, vient de se marier. Sa nouvelle épouse, Mineko, est également impliquée dans le trafic de drogue. Lorsqu'elle se rend en Chine pour conclure un marché, les choses tournent très mal. Shimamura doit se rendre sur place pour la sauver et récupérer les pertes de...
Situé 10 ans après "Kids Return". Shinji et Masaru ont obtenu leur diplôme d'études secondaires avec des chemins différents dans leur vie. Shinji a tenté de devenir boxeur et Masaru un yakuza. Ils ont tous deux essayé de se hisser au sommet de leurs domaines respectifs.