Shimamura, un gangster d'Osaka, vient de se marier. Sa nouvelle épouse, Mineko, est également impliquée dans le trafic de drogue. Lorsqu'elle se rend en Chine pour conclure un marché, les choses tournent très mal. Shimamura doit se rendre sur place pour la sauver et récupérer les pertes de...
Situé 10 ans après "Kids Return". Shinji et Masaru ont obtenu leur diplôme d'études secondaires avec des chemins différents dans leur vie. Shinji a tenté de devenir boxeur et Masaru un yakuza. Ils ont tous deux essayé de se hisser au sommet de leurs domaines respectifs.
Japon, 1946, juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors que l'armée d'occupation américaine patrouille dans les rues délabrées de Tokyo, un groupe ambitieux et désespéré de vétérans de la guerre et de joueurs s'efforce de prendre le contrôle de la pègre du quartier de Ginza...
Nishida, jeune étudiant, emménage dans une baraque des bas-quartiers de Tokyo où vivent des voyous, des barmen et des prostituées. Des yakuzas envoyés par une agence immobilière viennent expulser tous les habitants. Nishida refuse obstinément de quitter les lieux.