Suite à la dernière requête d'un homme dont il a assisté à l'assassinat, Goro accompagne une femme malade à Nagano. Mais lors d'une étape à Yokohama, il va se retrouver mêlé malgré lui aux yakuzas locaux.
À Tokyo, durant l’ère Meiji, Ocho est une joueuse et une pickpocket. Aidée par un aventurier solitaire, elle enquête sur un gang usant de prostituées pour passer de l’héroïne en contrebande de Chine…
Après un séjour en prison, Miyamoto (Michitarô Mizushima) récupère des diamants volés qu'il avait réussi à cacher avant de se faire arrêter. Il retourne voir un ancien associé, Oyane, et lui annonce qu’il compte donner les diamants à Mihara (Tôru Abe) qui a perdu l’usage d’une...