La harpe chantante possède le don d'offrir la joie, la beauté et le bonheur autour d'elle, protégeant la Vallée enchantée. Mais une sombre nuit, elle est enlevée par un inconnu. La vallée n'étant plus protégée par un charme, elle périclite. Mickey revient du village et déclare avoir...
Le film reprend l'essentiel de l'histoire de Cendrillon dans sa version du conte de Perrault d'une manière beaucoup plus étoffée que lors du premier film de 1899 à la fois quantitativement, puisqu'il dure beaucoup plus longtemps, mais également qualitativement, les techniques ayant entre-temps...
