Ce documentaire suit trois Américaines, une chef de brigade des pompiers, une juge et une chef de mission caritative, qui combattent l'épidémie d'opiacés dans leur ville.
Joe, un hippie, et Holly, un travesti, traînent et partagent un appartement miteux à New York. Joe, impuissant à satisfaire ses partenaires féminines, se réfugie dans des paradis artificiels et sombre inexorablement dans la déchéance.
