Felipe et Claudio tombent amoureux au premier regard. Mais ils sont brutalement séparés lorsque le père de Claudio les découvre ensemble. Felipe décide de traverser le désert pour retrouver Claudio de l'autre côté de la frontière.
Après des années d’absence, Ciro revient chez lui, au chevet de sa mère. Dans ce désert colombien de la Tatacoa, il retrouve ceux qu’il avait fuis et affronte les derniers gardiens d’un territoire aussi fragile qu’envoûtant.
Entre rêve et réalité, un carnet de voyage hypnotique, puzzle d’émotions, de confessions et de réflexions sur le monde. Croisant visages et paysages, Iva Radivojevic signe un essai cinématographique d’une grande beauté.