Quand Jesse apprend que Krager trompe les colons, lui et son gang volent des entraînements pour obtenir de l'argent pour qu'ils achètent leur terre. Krager, trouvant un sosie de Jesse à Burns, l'engage pour faire des ravages sur les éleveurs. Quand Jesse tue Burns, il change de vêtements et...
A la fin de la Guerre Civile, quatre frères se dirigent à l'ouest. Britt Canfield, l'un d'entre eux accepte un travail sur le chemin de fer de Santa Fe tandis que les trois autres animés par la haine des Nordistes font tout pour empêcher la construction de la voie ferrée.
Harold Swift, que tout le monde appelle « Speedy », est amoureux de la petite-fille du vieux Pop Dilon, propriétaire du dernier tramway à cheval de la ville. Harold n'a qu'un seul défaut aux yeux de Jane : sa passion dévorante pour le base-ball, qui lui fait perdre tous les jobs qu'il trouve....