En 1944 deux enfants fuient le village dans lequel ils sont en pension pour se rendre chez leur mère à Lyon. En chemin, ils font la connaissance d'un soldat allemand qui déserte. Bientôt une véritable amitié les lie malgré le caractère bougon de l'officier. Celui-ci devient leur...
Pendant la première guerre mondiale, un train de militaires est immobilisé sur la voie, et Paul déserte pour quelques heures afin de rejoindre son village natal qui est tout proche.
Chaque fois que la cloche de la chapelle tinte toute seule et que l'eau de la rivière devient rouge sang, Saint Pélage réclame que l'on fasse une veillée et qu'on lui raconte cinq histoires, en souvenir des cinq jours pendant lesquels il retint Almanzor par ses contes, facilitant ainsi la lutte...