Pendant le sommeil de Bugs Bunny, un cirque s'installe et met la cage du lion Néron sur le terrier. Bugs s'enfuit et Néron se cogne contre les barreaux de sa cage; le lion sort de sa cage tandis que Bugs y retourne. En voulant forcer le passage avec un éléphant, Néron se fait battre lorsque...
Elmer, ayant lu un traité photographique de la nature sauvage, part faire de la chasse photographique avec son petit matériel. Il suit les traces d'un lapin, rencontre Bugs en train de dormir. Pendant qu'Elmer se concentre pour le prendre en photo, Bugs se réveille, va derrière lui, et lui...
Elmer équipé d'un détecteur de lapin, tombe sur Bugs qui le fait tomber d'un précipice. Les deux personnages se poursuivent jusqu'à un opéra, où Bugs dérange le public en ayant le hoquet, puis en allant chercher une carotte avant de tomber sur Elmer qui se fait frapper par Bugs déguisé en...
Chez une vieille dame, un chien nommé Sylvester se repose devant la cheminée. La vieille dame découvre Bugs inanimé devant la porte après qu'il a sonné. Le chien, fou de jalousie, remet Bugs dehors, mais le lapin le roule en lui faisant croire qu'il est congelé. Sylvester se fait mettre...
Barney chasse (et skie) dans le nord quand il aperçoit un lapin en raquettes (difficile, car il disparaît dans la neige). Il court après, mais le lapin est, bien sûr, plus intelligent que Barney. Un combat de boule de neige entre les deux se transforme en un match de tennis.
Dans une cage spacieuse du cirque du colonel Corny, l'ours acrobate Bruno se vante d'être magnifique. Il surprend une conversation du shérif au téléphone où il apprend qu'il va devoir faire équipe avec un lapin (Bugs Bunny). Bruno décide d'écarter ce rival durant la soirée.
Un chat, fatigué d'être abusé par tous dans son voisinage, se déguise comme une mouffette et attire par inadvertance les avancées romantiques d'une véritable mouffette.
Bugs Bunny est trop dur pour remarquer qu'une tempête de pluie a inondé son trou de lapin et a envoyé son matelas flottant en aval vers le château d'un scientifique malin qui a besoin d'un cerveau pour son monstre mécanique. Bugs essaie de s'échapper et de sauver son cerveau des griffes de...
Porky Pig et Daffy Duck doivent une somme faramineuse au Broken Arms Hotel. Le gérant contrecarre leurs efforts pour s'échapper sans payer leur facture.
Après s'être installé dans une boîte de carottes américaines exportées en France, Bugs s'échappe et commence à visiter Paris. Il passe non loin de deux restaurants français rivaux qui portent le nom de leur propriétaire respectif : François et Louie. Ces derniers essayent de capturer le...
