Par une nuit sombre et orageuse, les deux chiots curieux se promènent dans une vieille maison sombre et sont victimes des trucs d'un malicieux lapin magicien.
Elmer équipé d'un détecteur de lapin, tombe sur Bugs qui le fait tomber d'un précipice. Les deux personnages se poursuivent jusqu'à un opéra, où Bugs dérange le public en ayant le hoquet, puis en allant chercher une carotte avant de tomber sur Elmer qui se fait frapper par Bugs déguisé en...
