Disguise films

Nous voyons un magicien du nom de Ala Bahma clouer des affiches avant que Bugs ne déchire l'une d'entre elles pour aller chercher des carottes.

Beaumarchais lui-même résumait sa pièce ainsi : « La plus badine des intrigues. Un grand seigneur espagnol, amoureux d'une jeune fille qu'il veut séduire, et les efforts que cette fiancée, celui qu'elle doit épouser, et la femme du seigneur, réunissent pour faire échouer dans son dessein...

Mary s'habille en homme pour voler les bijoux d'une comtesse. Arrêtée, elle s'évade et profite de la rencontre avec le capitaine Poof, un corsaire, pour s'enrôler comme mousse…

C’est la veille de Noël. Les neveux de Popeye restent avec Olive, et Popeye aide à décorer. Brutus se déguise en Père Noël et joue avec Olive.