Françoise, une séduisante journaliste, est envoyée écrire un article sur le monde du sexe parisien. Elle découvre des pratiques sexuelles troublantes et devient la prisonnière d’un savant fou.
Une composition de films érotiques muets du début du XXe siècle. Ces derniers étaient programmés en séances à heures fixes dans les salons d'attente des bordels sophistiqués.
1970. A l'apogée du mouvement beatnik, de la musique rock, des drogues psychédéliques, et de la libération sexuelle, le cinéaste Jean-Michel Barjol enferme sur un immense plateau de cinéma, pendant trois jours et trois nuits, deux cents personnes: acteurs, musiciens, peintres, acrobates,...
Inspirée par l'œuvre d'Aleister Crowley, l'artiste bohème Rosaleen Norton prône une vision panthéiste de la sorcellerie, et une magie sexuelle libérée des règles religieuses et morales. Les scandales incessants ont fini par entraîner la chute de son amant de la haute société.
