New York années 70. David, ancien séminariste, vit une relation figée dans le moule hétérosexuel avec Mark, un jeune cadre. L'échec de ce couple amène David à vivre l'expérience des gays de New York : saunas, partouzes, bref, la consommation du sexe...
Californie du Sud en 1897: Alors que Dumas se trouve dans le salon à nettoyer son fusil, sa sœur Roxanne est dans la chambre et se laisse séduire par une femme vampire très entreprenante...
Françoise, une séduisante journaliste, est envoyée écrire un article sur le monde du sexe parisien. Elle découvre des pratiques sexuelles troublantes et devient la prisonnière d’un savant fou.
Inspirée par l'œuvre d'Aleister Crowley, l'artiste bohème Rosaleen Norton prône une vision panthéiste de la sorcellerie, et une magie sexuelle libérée des règles religieuses et morales. Les scandales incessants ont fini par entraîner la chute de son amant de la haute société.