Baxter Goode est un homme qui essaie de trouver une fin à son livre sur un bâton obsédé par le sexe à la recherche d'un portail vers le monde en trois dimensions, alors que son père, un auteur chrétien à succès, tente de l'arrêter. Sa vie est encore compliquée par sa recherche de la...
New York années 70. David, ancien séminariste, vit une relation figée dans le moule hétérosexuel avec Mark, un jeune cadre. L'échec de ce couple amène David à vivre l'expérience des gays de New York : saunas, partouzes, bref, la consommation du sexe...
Inspirée par l'œuvre d'Aleister Crowley, l'artiste bohème Rosaleen Norton prône une vision panthéiste de la sorcellerie, et une magie sexuelle libérée des règles religieuses et morales. Les scandales incessants ont fini par entraîner la chute de son amant de la haute société.
