Quelque chose d'une curiosité des premiers jours de l'industrie cinématographique de Hong Kong, Dance of Death stars Angela Mao Fei Fei, un garçon orphelin qui cherche à se venger sur une secte de kung fu crapuleux qui a tué ses amis. Il rencontre par hasard deux anciens maîtres de kung fu...
Polly est une femme combative et fougueuse qui arrive en ville à la recherche de sa sœur. Après s'être battue à plusieurs reprises, Polly se lie d'amitié avec Kong, qui est de passage dans la ville. Elle rencontre ensuite Kurata, qui achète le terrain, et dont les hommes ne cessent de se...
Pour éviter que sa fortune ne tombe pas entre les mains de son mauvais neveu Yung-sheng, le patriarche de la famille Yu épouse, peu avant sa mort, sa jeune employée Dai-nan. Cette dernière décide ensuite de transmettre le testament de feu-son mari à Jing-chuen, le bon neveu de la famille....
Maître Tuan (Ti Lung), connu sous le nom de Deadly Breaking Sword, est un chevalier réputé et craint que la fierté pousse à défier tous ceux qui osent lui tenir tête. Sa particularité est qu’il laisse un morceau d’épée dans l’ossature de son adversaire précipitant ainsi sa mort.
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