Il y a 4 milliards d'années, une civilisation extra-terrestre extrêmement avancée peuplait la nébuleuse d'Andromède. Alors que leur course à la technologie était sur le point de les mener à leur destruction totale, les habitants d'Andromède décidèrent de créer une nouvelle forme de vie,...
Dans son laboratoire, le savant docteur Tube expérimente une poudre qui décompose les rayons lumineux et, ce faisant, altère la vision et l'apparence physique des êtres.
