Deux jumeaux encore nourrissons sont séparés à la mort de leurs parents : le premier (Hua Yu Chun) est adopté par la 'Sœur ainée' de la secte Yihua tandis que le second (Xiao Yu-er) est recueilli par un ami de leur père puis des brigands. La 'Sœur ainée' souhaite en effet se venger du...
Lei Chen-tien est un brigand vicieux, rusé et meurtrier veut s'emparer du trésor. Tai Tien-chou est le bel épéiste qui veut venger la mort de son père. Wu Hsiao-yen est la charmante fille qui doit se déguiser en garçon pour affronter ce pirate. The Senior Master est également de la partie....
Un épéiste voyou connu sous le nom de "Soul of the Sword" tue le père d'un jeune expert en Kung Fu, qui fait équipe avec un moine ivre pour mettre fin au règne de terreur de Soul of the Sword et contrecarrer l'invasion mongole.
