Dans ce biopic saisissant, Jesuíta Barbosa incarne l'esprit radical de Ney Matogrosso, un artiste qui s'inspire de la nature, de l'amour et de la douleur pour trouver sa voix.
Laerte, talentueux violoniste, rêve depuis toujours d'intégrer l’Orchestre symphonique de São Paulo. Dévoré par le trac, il échoue à l'audition et accepte à contrecœur d'enseigner la musique à des adolescents d’Heliópolis, la plus grande favela de la ville. Dans cet univers pourtant...
Documentaire sur la musique brésilienne vers 1969, avec des scènes rarissimes, comme l'unique séquence couleur de Pixinguinha, des images de João da Baiana, l'un des pères de la Samba, Maria Bethânia répétant à la discothèque Barroco, Baden Powell jouant de sa guitare acoustique, Paulinho...