Infusée de saudade et inspirée par celle de l’écrivain allemand Marc Fischer, une quête éperdue de l’énigmatique João Gilberto, doublée d’un portrait sensible en creux du père de la bossa-nova, disparu en juillet 2019.
Documentaire sur la musique brésilienne vers 1969, avec des scènes rarissimes, comme l'unique séquence couleur de Pixinguinha, des images de João da Baiana, l'un des pères de la Samba, Maria Bethânia répétant à la discothèque Barroco, Baden Powell jouant de sa guitare acoustique, Paulinho...