La princesse du royaume est enlevée par le terrifiant dragon Zmey Gorinich. Connu pour ses prouesses physiques, Nikita le tanneur est désigné tout naturellement par le village pour le combattre, mais c'est par la ruse et non par la force qu'il va en venir à bout.
Jenicek et Marenka sont perdus dans la forêt. Mais ils aperçoivent bientôt une appétissante maison de pain d'épices et son accueillante hôtesse qui les invite à entrer...
