Le sort du monde de Tokugawa est en jeu alors que Yagyu Jubei est envoyé en mission pour découvrir ce qui est arrivé à dix espions du shogun qui ne sont jamais revenus. Appelé de sa semi-retraite par le shogun Iemitsu, Jubei est invité à prendre la route et à enquêter sur un clan censé...
Un subordonné de Heizo Matsumoto (un Yakunin, agent du gouvernement), Ono Juzo, se retrouve déchiré entre ses émotions et son devoir après avoir rencontré une femme. Alors que Heizo s'inquiète pour Juzo, il se penche également sur le fond du problème. Quels choix Juzo fera-t-il et quels...
À la poursuite du célèbre voleur « Subashiri no Kumagoro », la brigade d'enquête sur les incendies criminels et les vols le coincent. Seizo, qui travaillait activement comme agent infiltré, est tué par Kumagoro. Au milieu du chaos, Kumagoro parvient à échapper à la brigade. Quatre ans...
