Deux chats de gouttière, Babbitt et Catsello, décident de faire leur repas avec Orson pendant qu'il dort dans son nid au sommet d'un poteau téléphonique. Le crédule (et bruyant) Catsello est amené à plusieurs reprises à essayer de "capturer l'oiseau", accumulant une variété de raclées de...
Une caricature d'Alfred Hitchcock - l'ombre d'un ours qui monte jusqu'à une silhouette de lui-même - apparaît dans le segment d'ouverture. Dans un accent semblable à Hitchcock, l'ours annonce l'histoire de ce soir "d'un meurtre".
Daffy est un agent représentant Sleepy LaGoof et qui essaye de le vendre au découvreur de talents Porky. Daffy passe beaucoup de temps et d'énergie à expliquer et à démontrer ce que le gamin peut faire, alors que l'enfant est assis sur un canapé léchant une sucette géante.
Une visite de la boîte de nuit Ciro remplie de caricatures de nombreuses stars, y compris (dans l'ordre) Cary Grant, Greta Garbo 'Edward G. Robinson' et Ann Sheridan, Johnny Weissmuller, James Cagney, Humphrey Bogart et George Raft, Harpo Marx, Clark Gable, Bing Crosby, Leopold Stokowski, James...
Emily la poule, vit à Hickville mais rêve d'Hollywood. Sa chance se présente lorsque le réalisateur J. Megga-Phone passe en voiture et lui donne sa carte. Elle se rend à Hollywood et au bureau de Megga-Phone, où elle découvre tout un troupeau de poules avec la même carte et un Megga-Phone...
Une soirée au cinéma local, comprenant une chanson dirigée par le maestro Stickoutski à l'orgue Mighty "Fertilizer", un film d'actualités "Goofy-Tone" et le long métrage "Petrified Florist", une parodie de "The Petrified Forest (1936)" avec des caricatures de Bette Davis et de "Leslie Howard".
Un chat qui vagabonde se prend pour un "beau gosse" si irrésistible qu'il ressemble momentanément à Victor Mature. Sa tentative de séduction envers un chaton mignon est contrariée par un chien farceur qui utilise une marionnette à main en forme de chat pour le piéger.
Buddy, l'hermine, joue au chat et à la souris avec une jeune sirène sur le fond marin. Ils découvrent un vieux navire coulé, avec un trésor et un vieux piano dans la cale. Elle joue du piano et chante avec un homard. Pendant qu'elle chante, une pieuvre sauvage l'enlève et la poursuite...
