Le détective Carl Mørck envoie Rose (sa jeune collègue du département Q) sur l'île danoise isolée de Bornholm pour répondre aux demandes répétées de son ancien collègue Christian Habersaat. Plus tard, Carl, nouvellement fiancé, arrive sur l'île où lui, Rose et Assad se retrouvent...
À la fin du XIXème siècle, Pelle, un jeune garçon de neuf ans, émigre vers le Danemark, accompagné par son père, Lassefar, dans l'espoir de trouver un travail. Arrivé sur place c'est le désenchantement total, Pelle se retrouve confronté au monde cruel des adultes et voit son père trimer...