Après le limogeage de Richard Alpert de Harvard en 1963 pour avoir mené des recherches sur les drogues psychédéliques, il s'est rendu en Inde, a trouvé un gourou et a été renommé Ram Dass ("Serviteur de Dieu").
Au Népal, un moine vénérable, Geshe Lama Konchog, meurt et l'un de ses disciples, un jeune moine nommé Tenzin Zopa, cherche la réincarnation de son maître. Le film suit sa recherche dans la vallée de Tsum où il trouve un jeune garçon de lâge correspondant et qui répond étrangement aux...
