Le chasseur de primes vétéran Morg Hickman débarque dans une ville livrée à la peur. Le shérif ayant été tué, c'est le jeune et inexpérimenté Ben Owens qui le remplace, espère-t-il définitivement. Afin de prouver sa témérité dans sa fonction, Ben demande à Morg de lui enseigner...
Chato, un guerrier Apache, accusé du meurtre d'un shérif, est poursuivi par un ancien officier confédéré, le capitaine Quincey Whitmore, à la tête d'une bande de ranchers. Chato utilise sa connaissance du terrain pour les perdre en forêt. La proie se transforme en chasseur et Chato traque...
