Armand Lacourtade, 43 ans, vendeur de matériel agricole, ne supporte plus sa vie d'homosexuel célibataire. Quand il rencontre Curly, une adolescente qui n'a pas froid aux yeux, il vire de bord. Pourchassés par tous, ils bravent tous les dangers pour vivre cet amour interdit. Ils finissent par...
Une zone de drague prend des proportions majestueuses lorsque nous découvrons des corps masculins à la grecque dans la forêt. Les sonnets 18, 57 et 20 de William Shakespeare ajoutent à l'ambiance de rêve de la nuit d'été qui règne dans le film.