Le révérend Miller arrive dans la ville de Tucson, où il désire faire construire une église. Mais le jour de son arrivée, un gang de malfaiteurs braque une banque, et les habitants de la ville suspectent le nouvel arrivant d'être l'auteur du casse, à cause de l'arme qu'il porte. Tout proche...
Ancien major de l'armée confédérée durant la guerre de Sécession, Sabata exerce désormais ses talents de tireur dans un cirque. En fait, il suit à la trace un illusionniste également faux-monnayeur. C'est ainsi qu'il arrive dans une petite ville où s'est installé Clyde, autrefois...