Woody Woodpecker dort. Il se réveille, sous une couverture de neige, pour constater que l’hiver et un loup affamé frappent à sa porte. Le loup a l’intention de manger Woody... mais Woody a les mêmes pensées concernant le loup.
Le Loup s'échappe de la prison d'Alka-Naze, mais l'obstiné sergent McCaniche (Droopy), de la police montée canadienne, le suit à la trace où qu'il aille.
La vie paisible d'un fermier (un loup) est bouleversée par l'arrivée d'un petit mouton qui lui est confié. Le jeune animal est en effet un insatiable goinfre qui engloutit tout ce qui se présente.
Le garde de la fourrière (un loup) cherche à attraper Snoopy, Loopy et Droopy. Il réussit à détruire la maison de paille de du premier et la cabane en bois du second mais la maison en briques de Droopy résiste…