A la fin du 19ème siècle, un samourai (Sugi Toranosuke), déchiré entre son dévouement pour un Shogun vieillissant et les conseils de son ancien professeur, entre finalement en guerre pour venger la mort de ce dernier.
Dans une maison close de Shinagawa où se retrouvent marchands, artisans et samouraïs, un jeune conteur de rakugo qui ne peut pas régler ses dettes est pris en otage par le patron des lieux.
Kyoshiro Nemuri croise le chemin de catholiques persécutés dont l'un d'eux lui explique qu'une sainte pourrait lui révéler son passé et qu'elle partage du sang commun avec lui. Sur la route, il croise aussi une despote qui pratique un trafic de jeunes femmes
Le maître voleur Kinosuke arrive à Edo pour réaliser un dernier cambriolage pour une serveuse de thé qui ressemble à son amour perdu depuis longtemps,. Alors que Kumehachi (l'espion de Hasegawa Heizo) tente de l'arrêter il est démasqué et piégé par le clan de Kinosuke.
Une princesse demande l'aide de Kyoshiro Nemuri pour l'accompagner dans son fief où deux lieutenants anticipent la mort de son père et donc sa succession.
Lors d’une chasse au cerf, un haut dignitaire royal venant d’Edo, tue d’une flèche dans le dos un fermier trop lent à s’écarter de son chemin. Puis il blesse grièvement d’une flèche dans l’œil le daimyo local (seigneur du fief) venu protester contre la première agression. La...