Le fils illégitime du shogun décapite un paysan, ce qui entraîne le nomade Nemuri Kyoshiro dans de nouvelles aventures de combat à l'épée lorsqu'il est accusé de la décapitation.
Une princesse demande l'aide de Kyoshiro Nemuri pour l'accompagner dans son fief où deux lieutenants anticipent la mort de son père et donc sa succession.
Nemuri Kyoshiro découvre une conspiration centrée sur une bande de samouraïs mécontents qui veulent venger la mort de leur sensei, un réformateur politique qui a fait pression pour de meilleures dispositions pour les classes inférieures jusqu'à ce qu'il soit assassiné par des agents du...
En route vers la ville d'Edo, Kyoshiro Nemuri tombe sur une querelle entre une femme avec un couteau et un homme. Il s'implique à contrecœur. Son intervention le compromet dans un complot de vol avec un haut responsable du clan Todo et une bande de pirates fugitifs... Victime d'un complot et...
Ryunosuke Tsukue est un samouraï habité par le mal. Après avoir violé Ohama, la fiancée d’un samouraï qu’il a tué en duel, il rejoint Edo d’où il partira vers Kyoto, avec une bande de mercenaires. Mais le frère du samouraï assassiné le poursuit pour se venger.
