Pour Halloween, Bugs Bunny, se faisant passer pour une sorcière, frappe à la porte de la sorcière Hazel. Il s'agit de l'ancien manoir effrayant d'Hazel, qui est en train de préparer une potion. Bugs est pris pour une véritable sorcière par Hazel, qui se targue d'être la plus laide sorcière...
Jeune garçon est transporté par magie dans le temps à un bateau pirate en haute mer. Jimmy veut être un pirate quand un jour il découvre une bouteille magique sur la plage. Il fait un souhait et se retrouve soudain à bord du navire de Barbe Noire. Bientôt, il se rend compte que d'être un...
Le scénario d'Olive Oyl pour un film Aladdin prend vie et Popeye se bat pour le contrôle d'un génie dans ce film. Le dernier des trois films couleur de Popeye.
