Pour Halloween, Bugs Bunny, se faisant passer pour une sorcière, frappe à la porte de la sorcière Hazel. Il s'agit de l'ancien manoir effrayant d'Hazel, qui est en train de préparer une potion. Bugs est pris pour une véritable sorcière par Hazel, qui se targue d'être la plus laide sorcière...
Dans le désert de Turquie, un homme au crâne rasé observe l'arrivée d'une éclipse solaire. Pendant ce temps, en Angleterre, une femme étudie le même phénomène à travers une lunette astronomique, tandis qu'à Londres un flutiste (Paul Bergson) donne un concert. Un lien unit ces trois...
