Il y longtemps, un savant créa une bête étrange pour tenir compagnie à son fils. Les années ont passé et la créature, vieille et délaissée, nous raconte sa vie.
A l’aube, dans les Alpes, le berger Frank se réveille saoul. Un seul remède pour faire passer le mal de tête : reprendre un verre. Malheur ! Sa cave a été vidée pendant la nuit. Qui peut bien être le mystérieux voleur ? Hervé, le mouton qui parle, a peut-être la réponse…
C'est la fin du mois d'août. Un père et ses deux filles profitent du dernier jour des vacances. Chacun de leur côté, ils arpentent la plage à la recherche d'un amour d'été, avant que ne sonne l'heure des au revoir.