Après que l'Apache Ulzana se soit évadé d'une réserve, le jeune officier De Buin se lance à sa recherche. Alors que l'Apache, dont le fils a été tué par les tuniques bleues, sème la terreur sur son passage, De Buin doit s'opposer au vieux scout McIntosh qui n'apprécie pas ses méthodes.
Trace Jordan se rend dans la cité d'Esperanza afin de retrouver le chef des tueurs responsables de l'assassinat de son frère. Il s'agit d'un riche propriétaire, Joe Sutton, qui chasse de sa région les éleveurs qui veulent s'y installer. Au cours d'une explication, Jordan, en état de légitime...
