Le rideau se lève, et entre sur scène Bugs Bunny, pianiste en queue-de-pie, qui se dirige vers un piano à queue. Faisant face au public, il ôte une multitude de gants (dont un de boxe) qu'il portait, pour ne garder que ceux qu'il garde habituellement.
Eric Phillips, un pianiste humble et tendre, se laisse dominer par son manager, Percy Willoughby. Il reçoit la visite d'un excentrique, Horace Willoughby, qui lui apprend qu'il est le nouveau propriétaire d'un immeuble dans lequel Danilo a investi en son nom. Le problème est que des réparations...
Le film suit une jeune fille qui est courtisée par un pianiste célèbre. Lors d'une de leur première sortie ensemble, une chanteuse abat le pianiste de deux coups de pistolet dans le dos. Lors de son procès, elle ne dévoile pas la raison de son geste, mais quelque chose indique que l'assassin...
En compagnie du musicien Markus Pawlik, retour sur la carrière du pianiste et compositeur autrichien Artur Schnabel (1882-1951). En chemin, on rencontre notamment le chef d’orchestre Kent Nagano, les pianistes Leon Fleisher et Igor Levit, ainsi que l'acteur Udo Samel.
