Les exploits romancés d'un irlandais, Hugh O'Donnell, prince de Donegal, contre les oppresseurs anglais durant l'ère élizabéthaine à la fin du XVIème siècle.
Un soir, au détour d’une ruelle, un homme sans histoire surprend deux jeunes qui viennent de commettre un délit. Dans la panique, les adolescents prennent en otage ce témoin gênant et l’entraînent dans leur fuite. Débute alors pour deux générations que tout sépare, un voyage intérieur...
Pierre Rossi et Béatrice vivent dans le même immeuble à Marseille et s'aiment. Une nuit, Béatrice quitte son appartement. Pierre sait que sa fiancée va au rendez-vous, mais elle ne lui dira pas plus que ça. Inquiet, Pierre la suit mais il est attaqué et volé ses papiers d'identité par deux...