Bari, Les Pouilles, Italie. Madame Rosa est une femme âgée juive et ancienne prostituée. Elle accepte à contrecoeur de prendre soin de Momo, un garçonnet de douze ans, issu de la rue et d'origine sénégalaise. D'abord conflictuelle, leur relation va se muer en une profonde amitié...
Anatole, militant du parti de gauche, tente de récupérer le plus de voix possibles en amont des élections municipales. Il frappe à toutes les portes, pour essayer de convaincre les personnes qu'il rencontre qu’il faut voter pour Catherine Savoyard, candidate de l’Union de la gauche dans sa...