Yossarian est bombardier pendant la Seconde Guerre mondiale. Il essaie désespérément de se faire passer pour un fou pour rester au sol. Pendant ce temps, la mort poursuit son travail sur les terrains de bataille.
L'occupation des fascistes italiens se fait sentir dans un orphelinat de Tirana en Albanie. Le directeur de l'établissement oblige les pensionnaires à effacer les slogans antifascistes qui fleurissent sur les murs de la ville. Indignés par ces ordres, les enfants finissent par se révolter...
En 1943, la comtesse Luisa, son fils Andrea, son neveu Carlo, fils d'un dirigeant fasciste et Ferrucio, un ami de la famille, quittent Milan pour la campagne et ainsi échapper aux bombardements. Contre l'avis de sa mère, Andrea accepte d'héberger des sans-abris, dont la jeune ouvrière Lucia...
