Un anime de trois minutes, probablement le plus vieux existant de l 'histoire du Japon, et probablement de 1907, (le consensus se fait entre 1905 et 1912), figurant un garçon écrivant "Images animées" sur un tableau noir avant d'enlever son chapeau et de faire un salut.
Une chenille trouve un endroit où elle se sent en sécurité pour réaliser sa métamorphose. Son cocon est beaucoup trop petit pour pouvoir y entrer, heureusement, deux autres insectes viennent l'aider. Le trio va nous conduire à des situations cocasses, mais aussi à un beau papillon.
