Le savetier Andersen fascine les enfants de son village en leur racontant des contes magnifiques. A son écoute, les petits en oublient presque de se rendre à l'école. Semoncé par le maire, Andersen part pour Copenhague avec son commis, Peter. Il y devient le fournisseur en chaussons de Dora,...
Un jour, une femme solitaire désespérant d'avoir un enfant, reçoit la visite d'une fée. Celle-ci lui remet un bulbe qu'elle devra planter dans un pot. D'une tulipe naît alors Mam'zelle Tom Pouce, mais dés ses premiers jours, la petite créature se fait kidnapper par un couple de crapauds...
