À la mort de leur mère, Nikita et Aliona, demi-frère et soeur, se lancent ensemble à la recherche de leurs pères respectifs. Mais ils sont seuls dans la grande ville à la veille de Noël, et leur quête tourne au drame.
Quelle est la véritable histoire du Père Noël, ce personnage mythique entouré de tant de légendes ? Rennes ou lutins, comment sont-ils devenus les inséparables compagnons du plus célèbres des hommes en rouge ? Noël est entouré de traditions ancestrales comme le sapin, la bûche ou la...
La nuit de Noël, Merlin et ses amis, le cochon Jambon et l'ogre Tartine décident de veiller pour voir à quoi ressemble le Père Noël. Après avoir ingurgité une potion de Merlin, le Père Noël se transforme en un horrible ogre qui s'enfuit en kidnappant tous les enfants du village.