Le film suit le périlleux voyage de retour d'Ulysse après la guerre de Troie, mettant en scène ses rencontres avec des créatures mythiques telles que Polyphème, les Sirènes et Circé, et se conclut par ses retrouvailles avec son épouse, Pénélope.
Un mage africain crée un cheval volant, et le propose à un calife, qui lui achète contre ce qu'il voudra parmi ses trésors. Le mage choisit sa fille la princesse Dinarsade, et montre au fils du calife, le prince Ahmed, comment faire monter le cheval. Le prince l'essaie et s'envole aussitôt,...
L'histoire du cheval de Troie est probablement l'une des plus célèbres histoires jamais racontées : après dix ans de guerre sanglante, la coalition grecque décide de lever le siège et de partir, mais non sans avoir laissé aux portes un énorme cheval de bois, que les Troyens conduisent avec...
